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L’Inter lancia un bond da 300 milioni, scadenza 2022

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L’Inter lancia un bond da 300 milioni, scadenza 2022

L'Inter lancia un bond a cinque anni da 300 milioni di euro. Inter Media and Communication, controllata di Fc Internazionale Milano, ha avviato l'offerta di un prestito obbligazionario in euro del valore di 300 milioni con scadenza 2022. I proventi netti dell'offerta - che vede Goldman Sachs nel ruolo di coordinatore globale e bookrunner con Ubi Banca come cogestore - saranno utilizzati «per rimborsare l’indebitamento finanziario dell’emittente», «per rimborsare una linea di credito di capitale circolante a breve termine di Inter», «per i bisogni aziendali generali di Inter» e «per pagare oneri e spese riguardanti l’offerta delle obbligazioni».

Inter Media è la controllata del gruppo sportivo a cui fanno capo le attività di broadcast e sponsorizzazioni. Nell'operazione, Latham & Watkins ha svolto il ruolo di advisor legale dell’emittente, Inter è assistita da Rothschild in qualità di consulente finanziario, mentre Cravath, Swaine & Moore LLP e DLA Piper fungono da consulenti legali degli istituti bancari coinvolti nell'emissione.

Per il collocamento del prestito obbligazionario, il management dell'emittente ha programmato un roadshow internazionale con gli investitori finalizzato a presentare l'operazione: il via avverrà oggi a Londra. Le altre tappe del roadshow in programma saranno Parigi, Milano, Francoforte e Amsterdam. L'emissione pertanto è prevista completarsi nei prossimi giorni.

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus)

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