ABP Nocivelli pronta al debutto su Aim Italia

ABP Nocivelli SPA, azienda bresciana , uno dei primari operatori nel settore del Facility Management, con un fatturato di quasi 61 milioni di euro, martedì prossimo approda su Aim. La società opera a livello nazionale nella gran parte delle operazioni di Partenariato Pubblico Privato per la realizzazione di strutture sanitarie e ospedaliere. Il flottante previsto è di poco superiore al 10% , il prezzo dell’azione fissato a 3,20 euro, l’Ebitda: pari al 18,5% Obiettivo dell’operazione raccogliere oltre 11 milioni di euro euro

L'operazione di quotazione sul mercato Aim Italia è interamente in aumento di capitale. Il controvalore complessivo raccolto, in caso di eventuale esercizio dell'opzione greenshoe (in aumento di capitale), concessa da ABP Nocivelli a Integrae SIM, è pari a oltre 11 milioni di euro, rinveniente dal collocamento, al prezzo di 3,20 euro ciascuna, di complessive 3.450.000 azioni ordinarie, di cui, alla data di inizio delle negoziazioni, 3.050.000 di nuova emissione e 400.000 azioni collocate nell'ambito dell'esercizio dell'opzione di over allotment concessa dall'azionista di riferimento della Società a Integrae SIM S.p.A., in qualità di Global Coordinator. Il collocamento ha generato una domanda da parte dei principali investitori istituzionali italiani ed esteri di circa 2,5 volte il quantitativo offerto, con una copertura da parte di investitori esteri di circa il 30%. Per effetto di tale prezzo unitario delle azioni, alla data di inizio delle negoziazioni, la capitalizzazione di mercato della società è pari a oltre 96 milioni di euro prima dell'eventuale esercizio dell'opzione di greenshoe, mentre il capitale sociale sarà rappresentato da complessive n. 30.050.000 azioni ordinarie (30.450.000 assumendo l'integrale esercizio dell'opzione greenshoe), con flottante pari al 10,15% (11,33% assumendo l'integrale esercizio dell'opzione greenshoe).

Il Gruppo ABP Nocivelli ha quasi 60 anni di storia ed è specializzato nella realizzazione di impianti tecnologici e nella prestazione e gestione di servizi di Facility Management. Attivo dal 1963 nel territorio di Brescia, inizialmente focalizzata nel commercio di prodotti petroliferi e lubrificanti, dal 1988 ha diversificato la propria attività entrando nel settore dei servizi tecnologici, specializzandosi in particolare nei servizi di Facility Management. Oggi ABP Nocivelli è leader di settore a livello nazionale e in Raggruppamento Temporaneo d'Impresa con i principali operatori italiani, partecipa alla gran parte delle operazioni di Partenariato Pubblico e Privato (PPP), di concessione e di appalto tradizionale, operando nel settore pubblico con un focus particolare nel settore sanitario-ospedaliero.

Nell'ambito della procedura di ammissione alle negoziazioni su AIM Italia ABP Nocivelli è assistita dal Nomad Integrae SIM S.p.A, da HLB Analisi come società di revisione, da LS Lexjus Sinacta come advisor legale e finanziario e Albanesi PR (Investor & Media Relations Advisor

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