Banche nella bufera dopo mossa tedesca su At1. Volano i Cds di Deutsche

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Banche ancora nella bufera a Piazza Affari, con gli investitori che si interrogano sulla tenuta del sistema, che si trova a fare i conti con i riscatti dei depositi. Riscatti determinati anche dalla corsa all’acquisto di bond statali, che ormai garantiscono rendimenti generosi.

In più a incoraggiare le vendite sul settore sono una serie di notizie negative: lo sgambetto di due banche tedesche, che hanno annunciato di non rimborsare i titoli At1. In secondo luogo le performance negative registrate ieri a Wall Street dagli istituti di credito Usa e in primis da Zions Bancorporation (-8,8%), Comerica (-8,58%), Keycorp (-6,4%) e First Republic Bank (-6%), tutte sospettate di essere in gravi difficoltà. Inoltre, agli investitori non sono piaciute le parole del segretario al Tesoro, Janet Yellen, che hanno creato scompiglio, sebbene pronunciate con l’intenzione di rivedere il tiro rispetto al discorso pronunciato il giorno prima, sul fatto che non saranno garantiti i depositi sopra i 250mila dollari. Infine, ha creato agitazione anche la notizia che le autorità Usa stanno indagando per accertare se Ubs e Credit Suisse, entrambe in rosso di oltre il 6% a Zurigo, abbiano aiutato gli oligarchi russi.

Così a Milano sono in calo Banco Bpm, Banca Pop Er, Unicredit, Banca Mps, Intesa Sanpaolo e Mediobanca. Per quanto riguarda Mps in particolare, sale l’attesa per l’assemblea del 20 aprile, quando verrà nominato il nuovo cda. È intanto emerso che le Fondazioni socie di minoranza del Monte dei Paschi sono al lavoro per definire nelle prossime ore una lista di minoranza da presentare all’assemblea, che non sarà presieduta da Patrizia Grieco, che invece lascia Rocca Salimbeni a fine settimana, dopo essere stata nominata presidente di Anima. Per adesso non è invece chiaro se la lista di maggioranza che presenterà il ministero dell'Economia conterrà il nome dell'amministratore delegato, Luigi Lovaglio.

Tornando alle banche tedesche, del tutto a sorpresa, Deutsche Pfandbriefbank e Aareal Bank hanno annunciato di avere deciso di non rimborsare i titoli AT1 che avevano l’opzione «call» in arrivo: hanno preferito venir meno alle promesse fatte agli investitori e pagare tassi più alti, piuttosto che restare senza titoli, oppure emetterne di nuovi a tassi proibitivi. Mossa lecita, ma considerata scorretta verso il mercato.

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Deutsche Bank in caduta alla Borsa di Francoforte, mentre i Credit default swap della banca schizzano verso l’alto, in un mercato che torna a concentrarsi sulle preoccupazioni per lo stato di salute del settore, puntando i riflettori in particolare sulla principale banca tedesca. Il titolo Deutsche Bank accusa così una flessione del 13% a 8,11 euro, registrando l'andamento peggiore dell'intero indice Stoxx Europe 600. Nel mese di marzo la quotazione della banca è calata di quasi il 32%. I Credit Default Swaps a 5 anni di Deutsche Bank, ovvero i derivati che danno la possibilità di coprirsi da un'eventuale insolvenza sul debito obbligazionario, sono saliti a 198 punti base nella mattinata - livelli record secondo gli operatori - dopo avere chiuso a 141 pb ieri.