Bc Partners vende Bindi: mandato a Rothschild

Bc Partners incarica l’advisor finanziario Rothschild e avvia formalmente la vendita di Fda Group, meglio noto come il gruppo Bindi-Forno D’Asolo, uno dei principali operatori a livello nazionale nel settore dei prodotti da forno e pasticceria surgelati, con una presenza internazionale in espansione.

Secondo indiscrezioni proprio in questi giorni sarebbe stato avviato il processo competitivo che potrebbe chiamare a raccolta, come potenziali interessati, sia altri private equity sia grandi multinazionali del settore alimentare. La valutazione del gruppo Bindi-Forno D’Asolo, secondo alcune stime e indiscrezioni, sarebbe attorno al miliardo di euro, a fronte di un fatturato di oltre 500 milioni di euro e a un Ebitda di 80 milioni.

La storia di Bindi inizia con il fondatore Attilio Bindi, ristoratore toscano, che arriva a Milano con la famiglia e nel 1946 con i due figli, Romano e Rino, apre una piccola pasticceria in via Larga, una delle vie storiche di Milano. L’azienda, da laboratorio, fa il grande salto e diventa in poco tempo uno dei marchi leader attivo nella produzione e distribuzione di pasticceria industriale surgelata in Italia e all’estero con 25 mila clienti serviti nel settore horeca e circa 40 mercati esteri raggiunti che generano il 40% dei ricavi.

Nel 2020 Bc Partners compra per 200 milioni Bindi dalla famiglia, dopo aver rilevato nel 2018 Forno D’Asolo dal fondo 21 Invest di Alessandro Benetton a fronte di una valutazione di circa 300 milioni di euro. Il gruppo finanziario britannico decide quindi di unire Forno D’Asolo e Pasticceria Bindi, creando un gruppo da oltre 277 milioni di ricavi. In qualche anno, sotto la guida di Bc Partners, il gruppo Bindi-Forno D’Asolo diventa uno dei big italiani nel settore dei prodotti da forno e pasticceria surgelati.

L’azienda cresce poi per via organica e tramite acquisizioni. All’inizio del 2022 lo storico marchio milanese ha acquisito la concorrente francese Gelpat Tradition, famoso per prodotti pate à choux, con l’obiettivo di rafforzare la presenza sul mercato francese e proseguire nella strategia di espansione internazionale sia in Europa sia negli Stati Uniti con l’obiettivo, entro il 2022, di arrivare a generare oltre il 30% di ricavi da mercati esteri.