Da Ubp un nuovo fondo «impact» sugli Emergenti

I tempi del coronavirus non sono certo i più favorevoli per lanciare nuovi fondi di investimento. Tra le società specializzate che lo stanno facendo, spicca la tendenza a creare strumenti di investimento che vadano al di là della pura ricerca di ritorni - oggi quanto mai aleatori - e abbiano anche una dimensione etica: il cosiddetto impact investing, insomma, può attirare l'attenzione di investitori sensibili a tematiche valoriali. Se il rischio di performance limitate o di perdite più o meno temporanee appare accresciuto, può dare un minimo di conforto l'idea che l'investimento almeno possa generare benefici effetti su società o ambiente.

Focus sugli Emergenti. Union Bancaire Privée (UBP), che ha ampliato l'offerta di soluzioni di impact investing con il lancio del fondo UBAM - Positive Impact Emerging Equity. Il nuovo fondo annunciato il 14 maggio si affianca all'UBAM - Positive Impact Equity, lanciato nel settembre 2018 per investire in società che contribuiscono a risolvere problemi di rilevanza globale tra cui la scarsità di risorse, i cambiamenti climatici e la povertà. Nell'occasione, UBP ha rafforzato la governance nell'ambito dell'impact investing con l'istituzione di un Impact Advisory Board e di un Impact Investment Committee. Nell'impact investing UBP si avvale della collaborazione con il Cambridge Institute for Sustainability Leadership (CISL). Inoltre la società è membro dell'Investment Leaders Group (ILG), un network selezionato di fondi pensione, assicuratori e asset manager impegnati a promuovere gli investimenti responsabili.

Impatto misurabile. L'UBAM - Positive Impact Emerging Equity punta a generare un impatto sociale e ambientale misurabile, accanto a un rendimento finanziario, investendo in società quotate dei mercati emergenti. Il portafoglio consisterà di 35 - 45 azioni emergenti high-conviction che interesseranno sei tematiche collegate agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite: bisogni primari, salute e benessere, economie inclusive ed eque, ecosistemi sani, stabilità del clima e comunità sostenibili. Il focus sarà su società innovative con un elevato potenziale di crescita e impegnate a indurre un cambiamento positivo. Gli investimenti iniziali del fondo includeranno società attive nelle energie rinnovabili e nello stoccaggio di energia, nella rivoluzione dei trasporti, nell'innovazione in materia di assicurazioni sulla vita e sanitarie e nella microfinanza.

Il fondo sarà co-gestito da Mathieu Nègre (Head of Emerging Equities) ed Eli Koen (Emerging Equities Portfolio Manager), supportati da due analisti e da Simon Pickard, consulente di UBP per l'impact investing con alle spalle una vasta esperienza nei mercati emergenti. Per la selezione dei titoli, il team ricorrerà a IMAP, la metodologia di scoring proprietaria di UBP che valuta l'intensità dell'impatto di ogni titolo e gli assegna un punteggio massimo di 20 punti; 12 è la soglia minima per entrare nel portafoglio e nella watch list.

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«Solida governance» . Nicolas Faller, co-CEO Asset Management di UBP, ha dichiarato: «Nel pieno dell'attuale crisi di salute pubblica che sta avendo effetti così devastanti, l'importanza a lungo termine dell'impact investing è più che mai evidente, poiché è uno dei modi con cui possiamo dare un contributo positivo e sostanziale al raggiungimento di obiettivi sociali. Il lancio di questo fondo e la solida governance che abbiamo istituito nell'ambito dell'impact investing sottolineano il nostro impegno costante negli investimenti responsabili. A nostro avviso, le imprese che aiutano a risolvere le sfide più pressanti per la società e il pianeta sono idealmente posizionate per conseguire una crescita costante nei prossimi decenni.»