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EdiliziAcrobatica debutta all’Aim dal 19 novembre

di Alberto Annicchiarico

2' di lettura

Via libera da Borsa Italiana per la quotazione all’Aim di EdiliziAcrobatica (Edac), società specializzata in lavori di edilizia in doppia fune di sicurezza come manutenzioni e ristrutturazioni di palazzi ed altre strutture architettoniche. La data di inizio delle negoziazioni è prevista il 19 novembre. L'ammissione a quotazione è avvenuta in seguito a un collocamento di 1.725.300 azioni ordinarie, tutte di nuova emissione, di cui, si legge in una nota di Edac, «1.499.850 azioni ordinarie rinvenienti dall'aumento di capitale riservato al mercato; 75.600 azioni ordinarie rinvenienti dall'aumento di capitale riservato a dipendenti ed amministratori; 149.850 azioni ordinarie, corrispondenti a circa il 8,7% dell'offerta, rinvenienti dall'aumento di capitale greenshoe». Il controvalore del collocamento, includendo anche le azioni provenienti dall'opzione greenshoe, è di 5 milioni e 720mila euro (499.001 di opzione greenshoe).

Sono anche stati assegnati gratuitamente agli investitori (inclusi dipendenti ed amministratori) 431.332, per cui i titolari dei warrant avranno la facoltà di sottoscrivere in 3 periodi di esercizio (settembre 2019, settembre 2020 e settembre 2021) le azioni di compendio, nel rapporto di una azione di compendio per ogni warrant posseduto, ad un prezzo di esercizio pari al prezzo di Ipo, aumentato del 10% su base annua.

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La società ha determinato in 3,33 euro per azione il prezzo delle azioni ordinarie riservate al mercato e in 3 euro il prezzo delle azioni ordinarie riservate ai dipendenti e amministratori.

«È per noi una grande soddisfazione aver concluso l'iter di quotazione in Borsa - ha commentato l’amministratore delegato di Edac, Riccardo Iovino - proprio in un momento storico così delicato per i mercati. Fin dal giorno in cui ho dato vita a EdiliziAcrobatica, ormai più di 24 anni fa, ho scelto di intraprendere percorsi diversi, spesso controintuitivi. L'unicità di EdiliziAcrobatica non è solo questione di know-how, ma è principalmente una questione di mentalità: lavorare in altezza ogni giorno ha allargato la nostra visione delle cose, per noi non esistono ostacoli, esistono solo grandi opportunità, come quella che oggi ci porta a entrare nel segmento Aim di Borsa Italiana».

Nel processo di quotazione Edac è assistita da Banca Profilo (nominated adviser e global coordinator), Emintad Italy (financial advisor), Lca Studio Legale (legal advisor dell'emittente), Pedersoli Studio Legale (legal advisor di Banca Profilo), Deloitte (società di revisione), Studio Tributario e Societario Deloitte (tax advisor), Iccrea Banca Impresa (co-lead manager) e Adb (consulente finanziario).

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