Eni stringe i tempi sul dossier Plenitude: prima cessioni di asset, poi Piazza Affari

Eni stringe sulla valorizzazione di Plenitude, il “braccio” che integra la produzione da rinnovabili, la vendita di energia, i servizi energetici e un’ampia rete di punti di ricarica per veicoli elettrici. Sul tavolo ci sono, come noto, due «opzioni congiunte e coincidenti», per dirla con le parole del ceo Claudio Descalzi: la cessione di un pacchetto di minoranza e il collocamento in Borsa. Operazione, quest’ultima, che il gruppo aveva già tentato di mettere in pista a giugno dello scorso anno attraverso una Ipo (offerta pubblica iniziale), poi congelata, e che al momento, date le incertezze del mercato, è da escludere possa andare a traguardo prima dell’inizio del 2024.

Ecco perché l’altro binario, la vendita di una quota tra il 10% e il 15%, ha perciò subito un’accelerazione e potrebbe chiudersi entro fine anno, forse già in autunno. A tratteggiare lo stato del negoziato, lasciando intuire che la partita è vicina alla conclusione, è stato il cfo del gruppo, Francesco Gattei, nell’ultima conference call sui risultati semestrali: «La trattativa per la cessione di una quota di minoranza di Plenitude è a uno stadio avanzato, c’è bisogno di tempo per definire molti dettagli, di governance e di valore. Una volta che tutti gli elementi saranno definiti lo comunicheremo».

In pista, secondo i rumors, ci sarebbe il fondo svizzero Energy Infrastructure Partners (Eip), il cui profilo - specializzazione forte sul settore energetico unita a un approccio a lungo termine (che ha portato Eip a diventare partner industriale di diversi big del- comparto, a partire da Statkraft, il più grande produttore di energia rinnovabile in Europa) - sembra sposarsi perfettamente con l’identikit tracciato su questo giornale, a fine luglio, dallo stesso ad Descalzi. «Le condizioni di mercato allungano forse i tempi di una Ipo - aveva spiegato il top manager commentando i risultati del semestre - ma non impediscono la selezione accurata e bilanciata di un investitore strategico, che dovrà cioè partecipare al percorso di crescita della società e alla nostra visione strategica che è quella della quotazione». Perché la strada dell’approdo a Piazza Affari non è stata accantonata, ma sarà rivitalizzata non appena si presenterà una finestra di mercato favorevole.

Nel frattempo, Eni punta a chiudere la cessione di una minoranza (si parla di un 10-15%) per un deal che potrebbe toccare il miliardo. Secondo le stime in circolazione, l’ultima delle quali firmata da Jeffries, Plenitude avrebbe infatti un valore di circa 10 miliardi di euro, incluso il debito.

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La società benefit, al cui timone siede da novembre del 2021 Stefano Goberti, fornisce energia a circa 10 milioni di clienti europei nel mercato retail e punta a raggiungere oltre 11 milioni di clienti entro il 2026. Plenitude vanta inoltre un portafoglio di 2,5 gigawatt di capacità rinnovabile in esercizio e ha l’obiettivo di centrare oltre 7 GW installati al 2026 e oltre 15 GW al 2030. Mentre, nel settore della mobilità elettrica, possiede una rete di oltre 16mila punti di ricarica che sarà ampliata sia in Italia che in Europa per toccare l’asticella dei 30mila punti entro il 2026. Plenitude è inoltre leader in Italia nella generazione distribuita da impianti fotovoltaici di piccola taglia.