Eni va sul mercato dei bond: al via un convertibile «verde»

Non si arresta la valanga di emissioni obbligazionarie che sta caratterizzando questo inizio di settembre in Italia. Ieri alla lunga lista di aziende (e soprattutto banche) che hanno emesso obbligazioni nei giorni scorsi, si è aggiunta Eni. Il Cane a sei zampe ha infatti annunciato l’avvio del collocamento di obbligazioni convertibili senior unsecured con durata di 7 anni, caratterizzate da una struttura sustainability-linked. I bond hanno un importo nominale di un miliardo di euro e saranno convertibili in azioni ordinarie Eni quotate su Euronext Milan, acquistate nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie.

Le Obbligazioni saranno emesse ad un prezzo pari al 100% del loro valore nominale e pagheranno una cedola annuale del 2,95%. Il prezzo di conversione sarà di 17,5513 euro, rappresentante un premio del 20% sopra il prezzo di riferimento di 14,6261 euro, determinato come prezzo medio ponderato delle azioni ordinarie Eni rilevato sul mercato regolamentato di Borsa Italiana nella giornata di giovedì tra il momento di avvio delle contrattazioni e la fissazione dei termini economici del Collocamento.

Le obbligazioni sono state collocate presso investitori qualificati e hanno ricevuto ordini per circa 2,8 miliardi principalmente da Regno Unito, Francia e Svizzera.

Le obbligazioni sono definite “sustainability-linked” perché saranno legate al conseguimento di due obiettivi di sostenibilità al 2025. Il primo è legato alla riduzione delle emissioni nette di gas serra e il secondo all’incremento della capacità installata per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. In caso di mancato raggiungimento di uno o di entrambi i target, Eni, si legge in una nota, pagherà un importo pari allo 0,50% del valore nominale delle obbligazioni in corrispondenza del pagamento della quarta cedola (14 settembre 2027). Il gruppo sarà dunque penalizzato dal punto di vista finanziario se non raggiungerà gli obiettivi di sostenibilità che si è posto e che ha legato all’emissione del bond.

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Il collocamento del nuovo bond Eni è stato deliberato dal cda ed è volto a mantenere una struttura finanziaria equilibrata, finanziare i futuri fabbisogni di Eni e ampliare la base degli investitori. Le obbligazioni, destinate esclusivamente ad investitori qualificati (il taglio minimo è di 100mila euro, dunque non adeguato per il mercato dei piccoli risparmiatori) saranno collocate - e i relativi termini saranno fissati - in funzione delle condizioni di mercato ed offerte in sottoscrizione ad un prezzo pari al 100% del loro valore nominale.