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Trevi vola del 25% e festeggia il piano di salvataggio presentato nella…

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L'Analisi |costruzioni

Trevi vola del 25% e festeggia il piano di salvataggio presentato nella notte

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Trevi Finanziaria vola a Piazza Affari dopo l’annuncio dato a notte fonda della cessione della divisione Oil & Gas e delle trattative per la ristrutturazione del debito. Le azioni, che inizialmente non riuscivano a fare prezzo, sono entrate in contrattazione salendo di oltre il 25% e poi sono subito entrate in asta di volatilità.
Nella notte Trevi Finanziaria Industriale ha annunciato di avere accettato l'offerta vincolante di Megha Engineering & Infrastructures (Meil Group) per l'acquisizione delle società del gruppo relative al settore Oil & Gas, Drillmec e Petreven. Meil Group è uno dei maggiori gruppi indiani del settore delle infrastrutture con ricavi annuali di 2,5 miliardi di dollari. L'offerta prevede una valorizzazione della partecipazione basata su un enterprise value di 140 mln di euro, su base debt free. L'esecuzione è subordinata ad alcune condizioni tra cui il deposito e l'omologa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti. L'accettazione dell'offerta determinerà una rilevante svalutazione del valore di carico delle partecipazioni e dei crediti finanziari nei confronti delle società che fanno parte delle due divisioni. Le svalutazioni si riflettono in una riduzione del patrimonio della società stimato al di sotto dei limiti previsti dall'articolo 2447 c.c. Il cda ha anche esaminato il piano di rafforzamento e di riduzione del debito al quale partecipano i soci Trevi Holding, Fsi Investimenti e Polaris Capital Management e le banche creditrici che prevede un aumento di capitale da 130 milioni, la conversione del debito verso le banche in azioni ordinarie fino a un massimo di 310 milioni con un rapporto di 4,5 a 1. Il 19 dicembre si terrà un nuovo cda per l'approvazione del piano di rafforzamento patrimoniale.

(Il Sole 24 Ore Radiocor)

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