Generali entra in Cattolica: 300 milioni per il 24,4% del capitale

Generali entrerà in Cattolica Ass con il 24,4% a valle di un aumento di capitale riservato da 300 milioni a un prezzo di 5,55 euro a titolo contro i 3,61 euro della chiusura di Borsa di mercoledi 24 giugno.

È questo il succo dell'accordo anticipato da Il Sole24ore.com e comunicato poi dalle due aziende. L'operazione, secondo quanto annunciato, si fonda su tre pilastri: “accordi industriali e commerciali – in grado di generare opportunità e benefici diretti immediati per i due gruppi su quattro aree strategiche di business: Asset management, Internet of Things, salute e riassicurazione”; l'aumento di capitale riservato e “la facoltà di sottoscrivere pro quota il successivo aumento di capitale in opzione per tutti gli azionisti per un ulteriore controvalore massimo pari a 200 milioni di euro”; e infine come ultimo tassello chiave la trasformazione in spa di Cattolica “con effetto dal 1° aprile 2021” e a valle di un'assemblea che dovrà deliberare in proposito entro il 31 luglio. Prevista anche “l'adozione di modifiche statutarie a tutela dell'investimento (in vigore sino alla data di efficacia della trasformazione)”.

Per quanto riguarda gli aspetti industriali dell'accordo è stata definita “la gestione da parte di Generali Asset Management di parte del portafoglio investimenti di Cattolica”, l'offerta da parte di Trieste ai clienti della compagnia con base a Verona “dell'innovativa piattaforma IOT sviluppata da Generali Jeniot per lo sviluppo del business telematico auto, casa, pet e imprese”; inoltre in ambito Salute si punta all'estensione ai sottoscrittori delle polizze Cattolica “dei servizi innovativi di Generali Welion”. E in ultimo il Leone diventerà il “principale partner in relazione ad una quota dei rischi da riassicurare”.

L'esecuzione di tali accordi è necessaria per la realizzazione della partnership strategica. Nei dettagli, è previsto che il consiglio di amministrazione di Cattolica convochi l'assemblea straordinaria, da tenersi entro il 31 luglio, per la deliberazione di trasformazione in spa ed il conseguente cambio di statuto e che entro il 15 luglio il board approvi la prima tranche dell'aumento di capitale (per 300 milioni di euro) riservato a Generali con le nuove azioni emesse al prezzo di 5,55 euro e la riforma societaria e di governance. Tali modifiche includono il diritto di veto di Generali nell'assemblea e in cda in relazione a determinate materie rilevanti a tutela degli interessi finanziari di Generali come investitore e socio di Cattolica, nonché la nomina di tre membri del board.

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Marco Sesana, Country Manager & Ceo di Generali Italia e Global business Lines, ha commentato: «La partnership strategica con Cattolica è un'opportunità unica, oggi in Italia, di crescita profittevole nell'asset management e nei servizi innovativi ai clienti danni, pilastri della nostra strategia Partner di Vita 2021. Ci permette di estendere i nostri servizi sulla salute e la telematica, grazie alle piattaforme innovative di Generali Welion e Generali Jeniot agli oltre 3,5 milioni di clienti di Cattolica. Il nostro ingresso come azionista rilevante coglie l'opportunità di partecipare al rafforzamento patrimoniale e alla trasformazione in spa di Cattolica».Paolo Bedoni, presidente di Cattolica, e Carlo Ferraresi, direttore generale, hanno sottolineato: «La partnership rappresenta un progetto rilevante che, con l'obiettivo dipreservare la centralità del territorio, dei clienti e dei dipendenti, offre una importante opportunità di creazione di valore per i soci e azionisti. Infatti, attraverso questo accordo il gruppo potrà beneficiare per i suoi clienti di nuovi ed innovativi servizi e potrà rafforzare la propria posizione di capitale».