NAUTICA

Ipo in discesa per Sanlorenzo, prezzo a 16 euro

Il controvalore complessivo è di 193,6 milioni, per una capitalizzazione di 552 milioni - Inizio negoziazioni fissato al 10 dicembre

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Il controvalore complessivo è di 193,6 milioni, per una capitalizzazione di 552 milioni - Inizio negoziazioni fissato al 10 dicembre


1' di lettura

Si è conclusa con successo l’offerta riservata a investitori istituzionali delle azioni ordinarie di Sanlorenzo, gruppo dei super yacht superiori ai 30 metri, in vista della quotazione sull’Mta, segmento Star, di Borsa Italiana. Il prezzo di offerta è stato fissato a 16 euro per azione e l’inizio delle negoziazioni è previsto per il 10 dicembre. L’offerta comprende 4,5 milioni di azioni di nuova emissione rivenienti da un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione e 7,6 milioni di azioni messe in vendita da Holding Happy Life, azionista di maggioranza della società e controllata da Massimo Perotti, presidente esecutivo di Sanlorenzo, compresi 1,1 milioni di azioni oggetto dell’opzione di over allotment al servizio dell’opzione greenshoe. Sulla base del prezzo di offerta, il controvalore complessivo dell’operazione, inclusa l’opzione Greenshoe, è di 193,6 milioni di euro e la capitalizzazione di Sanlorenzo è pari a 552 milioni, compreso l’aumento di capitale di 72 milioni.

L’offerta ha riscontrato un forte interesse dalla comunità finanziaria nazionale e internazionale, con una richiesta al prezzo di offerta per un controvalore di circa 290 milioni da primari investitori qualificati, prevalentemente long only. La domanda proviene per circa due terzi da investitori esteri e per circa un terzo da investitori italiani. In caso di integrale esercizio dell’opzione greenshoe, il flottante delle azioni Sanlorenzo sarà pari a 35,1% del capitale sociale della Società, e Holding Happy Life deterrà circa 20,7 milioni di azioni, corrispondenti a circa il 60% del capitale sociale totale.

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