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Ipo, Ferretti a Piazza Affari può valere fino a un miliardo


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1' di lettura

Gli yacht di lusso vanno in Borsa. Ferretti ha presentato a Borsa Italiana la domanda di ammissione alle negoziazioni sul Mercato telematico azionario (Mta) e fissato una “forchetta” per l'Ipo (solo per investitori qualificati) tra 2,50 e 3,70 euro per azione e corrispondente a una capitalizzazione post aumento di capitale compresa tra 727 e 1.076 milioni.

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Sul mercato, spiega una nota, sarà collocato il 30% del capitale sociale in parte rinvenienti da un aumento di capitale, in parte messe in vendita dall'azionista Ferretti International Holding (per massime 40 milioni di azioni) e dall'azionista FInvestments (per massime 7 milioni di azioni).

Barclays Bank, BNP Paribas, Mediobanca e UBS Investment Bank sono i coordinatori dell'offerta e joint bookrunner. BNP Paribas agirà, inoltre, in qualità di Sponsor. BPER Banca agirà in qualità di Co-Manager.

Nell'operazione di collocamento è prevista, precisa una nota, da parte di Ferretti International Holding la concessione di una facoltà di sovra-allocazione e di una opzione per l'acquisto, al prezzo di Offerta, di una quota massima pari al 10% delle azioni oggetto di offerta (la cosiddetta opzione greenshoe) che porterebbe il flottante al 33 per cento. Ulteriori azioni ordinarie (non più del 3%) saranno riservate alla sottoscrizione, con uno sconto del 30% rispetto al prezzo di offerta, a dipendenti in posizione chiave o dirigenti apicali e all'amministratore delegato pro tempore, Alberto Galassi.

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