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Poste in netto rialzo, trimestre sopra attese e guidance rivista al rialzo

Secondo gli analisti i risultati sono superiori principalmente grazie a servizi finanziari anche grazie a migliore contributo da NII

di Chiara Di Cristofaro

(IMAGOECONOMICA)

1' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Risultati del terzo trimestre sopra le attese, guidance migliorata e analisti positivi sul titolo. Svetta a Piazza Affari Poste Italiane che sale di oltre tre punti, facendo meglio del FTSE MIB. I ricavi del terzo trimestre sono stati di 2,88 mld (consensus a 2,82 mld), l'ebit di 622 mln (consensus a 600 mln). «I risultati sono superiori principalmente grazie a servizi finanziari anche grazie a migliore contributo da NII», commentano gli analisti di Intermonte. Guidance rivista al rialzo per l'ebit a 2,3 mld rispetto alla stima precedente di 2 mld (consensus a 2,18 mld).

«I risultati del terzo trimestre positivi e la revisione della guidance sostengono la nostra view positiva sul titolo», dice Intermonte che su Poste ha un rating outperform e un target price a 12 euro. Annunciato anche un acconto sul dividendo per azione di 0,21 euro (+14% contro +7% atteso) con pagamento il 23 novembre. «Il titolo ha recuperato il 18% nell`ultimo mese - sottolineano gli analisti di Equita - ma continua a trattare a multipli compressi, con un rapporto di prezzo/utili di 7 volte e uno Yield al 7%». Equita ha un giudizio buy sul titolo con target price a 12,5 euro per azione.

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