Saudi Aramco accelera l’Ipo (ma per ora solo sul listino domestico)

La quotazione in borsa di Saudi Aramco sembra essere davvero in rampa di lancio. Dopo numerosi rinvii e ripensamenti, Riad avrebbe ora scelto il pool di banche alle quali affidare l’operazione: nove istituti in tutto, dicono fonti delle maggiori agenzie di stampa, tra cui molti big internazionali.

I nomi che circolano comprendono quelli di JpMorgan Chase e Morgan Stanley (già coinvolte nelle fasi preliminari, prima che l’iter per l’Ipo venisse interrotto l’anno scorso), affiancati da Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, Credit Suisse, Citigroup, Hsbc. Insieme a loro anche i sauditi della National Commerce Bank e del Samba Financial Group.

Le operazioni per lo sbarco in borsa del colosso petrolifero statale hanno subito di recente un’improvvisa accelerazione, tanto che già a novembre potrebbe esserci un collocamento iniziale sul Tadawul, destinato a rimanere il listino primario, per una quota dell’1%.

Sarebbe solo l’avvio di quella che è stata definita l’«Ipo del secolo», con cui Riad spera – in modo poco realistico, secondo molti analisti – di strappare una valutazione di 2mila miliardi di dollari per la società. Un altro 1% verrebbe collocato nel 2020, per consentire alla borsa saudita (che di certo non è tra le più liquide) di assorbire il colpo.

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L’obiettivo finale – secondo i piani iniziali, annunciati nel 2016 dal principe ereditario Mohammed bin Salman e mai più smentiti – si dovrebbe arrivare a quotare il 5% di Saudi Aramco. Ma soprattutto ci dovrebbe essere anche lo sbarco su una grande borsa internazionale: New York, Londra, Tokyo o magari Hong Kong. Sui prossimi passi tutto resta però molto fumoso.