Schaeffler lancia un’OPA da 3,6 miliardi di euro per acquisire Vitesco

Il gruppo tedesco Schaeffler ha lanciato un’offerta pubblica di acquisto (OPA) per le azioni in circolazione di Vitesco Technologies per creare un’azienda leader nel settore della tecnologia del movimento con quattro divisioni mirate (E-Mobility, Powertrain e Chassis, Vehicle Lifetime Solutions e Bearings e Industrial Solutions). Il Gruppo spiega che, soprattutto nei campi dell’elettrificazione, Schaeffler e Vitesco hanno portafogli tecnologici altamente complementari, che consentirebbero alla società combinata di offrire soluzioni best-in-class in tutte le dimensioni sfruttando le opportunità di crescita accelerata nella mobilità elettrica. Il valore complessivo dell’operazione è stimato in 3,6 miliardi di euro: agli azionisti di Vitesco viene offerto un corrispettivo in contanti pari a 91 euro per azione, che rappresenta un premio di circa il 21% sull’ultimo prezzo di chiusura (6 ottobre) e di circa il 20% sugli ultimi tre mesi. Per gli azionisti che hanno investito in Vitesco dopo la scissione da Continental, ciò rappresenta un premio di circa il 52% rispetto al primo prezzo delle azioni Vitesco (59,80€) del 16 settembre 2021.

Schaeffler ha stipulato un accordo con IHO Holding, la holding di gestione strategica della famiglia, per la sua partecipazione del 49,9% in Vitesco. L’OPA è il primo passo di un’operazione complessiva pianificata in tre fasi che porterà alla fusione di Vitesco Technologies in Schaeffler. Poiché IHO Holding possiede già una partecipazione di controllo in Schaeffler e Vitesco, non è necessaria alcuna autorizzazione al controllo della fusione per il completamento della transazione nell’UE e in quasi tutte le altre giurisdizioni.

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