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Ubi, in porto bond per 500 milioni. Exor chiude il collocamento

Richieste per oltre 1,2 miliardi di euro. A sottoscrivere il titolo sono stati in prevalenza investitori esteri. I titoli della holding olandese della famiglia Agnelli, che scadono nell’ottobre del 2034, hanno un rendimento annuale pari all’1,75 per cento

di Mo.Ma.


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1' di lettura

Ubi Banca ha lanciato con successo un’emissione obbligazionaria senior non-preferred benchmark a 5,5 anni a tasso fisso per 500 milioni di euro, ricevendo richieste per oltre 1,2 miliardi di euro da 140 investitori.
L'allocazione finale ha visto la sottoscrizione per il 44% circa da parte di investitori italiani e per il restante 56% da investitori esteri, con forte presenza di investitori francesi (18%) seguiti da investitori tedeschi (14%), inglesi e irlandesi (10%), iberici (7%), paesi nordici (4% circa) e altri.

È stata prevalente la sottoscrizione da parte di fondi d'investimento e asset manager (60%), seguita da quella di banche (34%), banche centrali (4%) e assicurazioni (2%). L'affluenza degli ordini durante il processo di collocamento ha consentito di ridurre lo spread finale a 198 punti base sopra il tasso mid swap a 5,5 anni, rispetto ai 220 punti base “area” inizialmente annunciati. La cedola fissa, pari a 1,625 %, è pagabile in via posticipata il 21 aprile di ogni anno. Infine, il prezzo di riofferta è stato fissato in 99,769% e il relativo rendimento a scadenza a 1,67%.

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I Joint Bookrunners del deal sono stati Bank of America Merril Lynch, BNP Paribas, Commerzbank, Credit Agricole, UBI Banca e UniCredit.

Tra i corporate, Exor ha chiuso il collocamento del bond da 300 milioni di euro annunciato lo scorso 7 ottobre. I titoli, che scadono nell’ottobre del 2034, hanno un rendimento annuale pari all’1,75 per cento.

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