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Leonardo: colloca obbligazioni a 5 anni e mezzo a istituzionali per 500 milioni


Cedola tasso fisso 2,375%. Sottoscrizioni 4 volte l'offerta (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 01 lug - Leonardo ha collocato nuove obbligazioni per un ammontare di 500 milioni di euro, rivolte esclusivamente ad investitori istituzionali italiani e internazionali; le condizioni del prestito obbligazionario prevedono una durata di 5,5 anni, scadenza gennaio 2026, e cedola a tasso fisso del 2,375 per cento. Lo rende noto un comunicato precisando che il prezzo di emissione e' pari a 98,933%. Le cedole sono pagabili annualmente in via posticipata. Le obbligazioni saranno quotate sulla Borsa di Lussemburgo

Alessandro Profumo, amministratore delegato di Leonardo, ha commentato: 'La nuova emissione obbligazionaria testimonia la solidita' del merito di credito di Leonardo sul mercato finanziario, anche in un periodo eccezionale come questo

Leonardo continua nel suo impegno a perseguire una strategia finanziaria disciplinata, in linea con gli obiettivi del Piano Industriale, con il fine ultimo di creare valore per tutti gli stakeholder. L'operazione, sottoscritta 4 volte rispetto all'ammontare, conferma l'interesse significativo del mercato per Leonardo, evidenzia la nota. Leonardo utilizzera' il ricavo netto dell'emissione per rifinanziare prestiti di prossima scadenza, allungando la vita media del debito. La nota ricorda che il Credit Rating di Leonardo e' Ba1 per Moody's (Outlook Stabile), BB+ per Standard&Poor's (Outlook Stabile) e BBB- per Fitch (Outlook Negativo)

L'operazione e' stata condotta da Banca Imi, Bnp Paribas, Credit Agricole, Hsbc, Societe' Generale, UniCredit, Banca Akros, NatWest Markets, Ubi Banca in qualita' di Joint Bookrunners. Bnp Paribas e Cre'dit Agricole CIB hanno agito, inoltre, in qualita' di Documentation and Structuring Banks.

com-Ale

(RADIOCOR) 01-07-20 20:00:17 (0716) 3 NNNN

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