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Unicredit: completa vendita 4,1mld Npl con cartolarizzazione a Prisma (RCO)

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 05 nov - UniCredit, nell'ambito del 'programma di accelerazione' dello smaltimento del portafoglio di npl "non core", ha completato la vendita di un portafoglio di mutui residenziali non performing da 4,1 miliardi lordi (6,1 miliardi di 'creditoria complessiva') alla societa' veicolo Prisma spv attraverso un'operazione di cartolarizzazione strutturata da Unicredit Bank Ag. Prisma ha emesso tre classi di titoli: 1,21 miliardi senior, 80 milioni mezzanine e euro30 milioni junior. Le note senior e mezzanine, spiega una nota, hanno ricevuto da Moody's un rating rispettivamente Baa1 e B3 e da Scope rispettivamente BBB+ and B-. La cartolarizzazione 'e' stata strutturata nel rispetto dei requisiti dettati dalla nuova legge Gacs emessa il 25 marzo 2019 al fine di poter richiedere la garanzia statale per la nota senior'. UniCredit, inoltre, 'ha appena finalizzato un accordo per la vendita del 95% delle note mezzanine e junior a un'istituzione finanziaria non appartenente al Gruppo UniCredit, mentre riterra' il 5% in qualita' di originator come net economic interest richiesto dalla normativa di riferimento'. Italfondiario e doValue sono stati Master e Special Servicer della cartolarizzazione, mentre Securitisation Services del gruppo Banca Finint e' Monitoring Agent, Calculation Agent, Representative of Noteholders e Back-up Servicer Facilitator'. UniCredit Bank AG e JpMorgan hanno agito come Placement Agents della mezzanine e della junior. UniCredit Bank AG, infine, ricopre inoltre il ruolo di Swap Counterparty e fornisce la linea di liquidita' per Prisma. UniCredit, infine, ha notificato alla Bce 'la sua intenzione di ottenere il "significant risk transfer" entro la fine di dicembre 2019.

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(RADIOCOR) 05-11-19 18:06:55 (0565) 3 NNNN

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