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Azimut: collocati bond a 5 anni per 500 mln, cedola fissa all'1,625%


(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 05 dic - Azimut ha collocato sul mercato obbligazionario bond a 5 anni per 500 milioni di euro a fronte di una domanda pari a circa 1 miliardo. I bond pagheranno una cedola fissa pari all'1,625% mentre il rating atteso da parte di Fitch e' di BBB- con outlook stabile. All'asta hanno partecipato investitori istituzionali con origine soprattutto da Germania, Italia, Francia, Gb, Irlanda e Svizzera. Secondo quanto spiegato dal gruppo, i proventi dell'emissione serviranno per scopi generali e potenziali operazioni straordinarie inclusa anche il possibile rimborso di due linee di credito rispettivamente da 140 e 200 milioni di euro ottenuti ai inizio anno da un pool di banche. L'asta e' stata gestita in qualita' di joint lead managers da Banca Imi, Jp Morgan e Nomura.

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(RADIOCOR) 05-12-19 18:01:33 (0519)ASS 3 NNNN

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