Intesa Sanpaolo: collocati bond perpetui At1 per 1,5 mld, domanda oltre 8 mld

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 20 feb - Intesa Sanpaolo ha collocato oggi sul mercato primario del debito due tranche di titoli perpetui At1 per complessivi 1,5 miliardi di euro a fronte di una domanda che ha raggiunto quota 8 miliardi. Grazie alla solidita' della domanda, il gruppo e' riuscito a strappare rendimenti per i due titoli nettamente inferiori a quelli ottenuti dalle altre banche italiane per questo tipo di strumenti. Nello specifico Intesa Sanpaolo ha collocato una tranche di titoli perpetui non callable per 5 anni per 750 milioni di euro raccogliendo richieste per 4,5 miliardi. Il rendimento su questa tranche e' stato fissato al 3,75% contro un'indicazione iniziale di prezzo in area 4,25%. Emissione da 750 milioni anche sulla seconda tranche non callable per 10 anni e indicazione iniziale di prezzo in area 4,625%. In questo caso a fronte di una domanda che ha superato i 3,5 miliardi, il gruppo e' riuscito a strappare un rendimento nettamente piu' contenuto al 4,125%. Il rating atteso per questi strumenti e' di Ba3 da parte di Moody, BB- da S&P, B+ da Fitch, e BBL da Dbrs. L'asta e' stata gestita in qualita' di bookrunner da Banca Imi, Barclays, Bnp Paribas, Bank of America Merrill Lynch, Citi, Hsbc e Morgan Stanley.

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(RADIOCOR) 20-02-20 18:46:50 (0614)NEWS 3 NNNN