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Snam: emesso "Transition Bond" a 6 anni da 650 mln, paga cedola del 4%

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 20 nov - Snam ha completato l'emissione del suo secondo "EU Taxonomy-Aligned Transition Bond" per un ammontare di 650 milioni con scadenza 6 anni (novembre 2029). E' quanto si legge in una nota della societa'. I proventi verranno utilizzati per finanziare progetti a supporto della transizione energetica, in particolare i cosiddetti Eligible Projects definiti nel Sustainable Finance Framework pubblicato a novembre 2021.

'Il positivo dialogo degli ultimi mesi con gli investitori e le attuali favorevoli condizioni di mercato hanno contribuito al successo dell'operazione che, unitamente alle caratteristiche di sostenibilita' dello strumento, hanno permesso di registrare un picco di domanda superiore a quattro volte l'offerta - ha commentato il cfo Luca Passa -L'emissione si configura come un'ulteriore fonte di pre-funding per far fronte agli investimenti del 2024 e permette di ridurre ulteriormente la volatilita' del nostro costo del debito'. Il titolo, che ha un prezzo re-offer di 99,026% (pari a uno spread di 113 punti base sul midswap di riferimento), paga una cedola annua del 4%.

Fon

(RADIOCOR) 20-11-23 19:55:25 (0675) 3 NNNN

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