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Credem: emette bond da 500 mln con scadenza 6 anni, domanda 2,25 mld


Paghera' una cedola di 1,5% (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 21 ott - Credem ha emesso uno strumento senior non-preferred per un ammontare totale di 500 milioni. I proventi dell'emissione, si legge in una nota, saranno utilizzati per le ordinarie attivita' bancarie. L'offerta di oggi rappresenta la prima emissione senior non-preferred per Credem. L'emissione, per la quale ci si aspetta un rating pari a 'Ba1' da parte di Moody's e 'BBB' da parte di Fitch, ha una scadenza di 6 anni, con possibilita' per l'emittente di richiamare il titolo dopo 5 anni, e paghera' una cedola di 1,5%, equivalente a 180 basis point sopra il tasso Mid Swap a 5 anni. Gli ordini raccolti da un totale di piu' 180 investitori hanno raggiunto il totale di 2,25 miliardi, 'grazie anche ad una forte domanda da parte di investitori istituzionali stranieri. Il 47% e' stato collocato ad investitori stranieri, principalmente francesi'. Il restante 53% e' stato collocato ad investitori istituzionali italiani.

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(RADIOCOR) 21-10-19 10:58:17 (0204) 3 NNNN

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